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招商局置地00978在港发5亿美元债券

发布时间:2019-09-21 15:13:17 编辑:笔名

  招商局置地(00978)在港发5亿美元债券

  招商局旗下在港上市公司招商局置地(股份:00978)发布公告,称于2013年12月4日,发行本金总额为5亿美元的债券,向专业投资者进行债券国际发售。信用增强方式为备用信用证,债券期限为5年,票面利率为4.021%。债券所得款项拟由发行人用作一般企业用途。

  招商地产董秘刘宁昨日接受南都采访时认为本次发债成本合理,"境外平台募集的资金还是用在招商局置地所属的城市和项目。本次发债,成本合理,大大增强置地的实力,也间接增强招商地产的资金实力。"

  在刘宁看来,此次融资除了大大增强置地的实力,也间接增强招商地产的资金实力。在今年9月抛出64 .87亿元的再融资计划后,招商地产股票开盘即跌停,被业内投资者指购买的土地价格偏高,而且外界极力看好的前海地块未能注入,定增预案明显低于此前市场预期。有机构出具报告认为恐难成行。不过,随后招商地产对融资计划进行两度微调。

  "招商地产利用目前优势,重心将在综合工业区、海港新城及潜力城市三个方面,"招商地产董秘刘宁日前在一次内部会议上如是透露。

  今年的房地产融资形势格外复杂。在传统融资模式遇到挑战,融资成本和难度越来越高的情况下,房企不断创新融资方式,融资渠道不再单一化,融资量也正在逐步放大。中原地产数据显示,今年以来,十大标杆房企融资额度已经达到380亿元,不到半年时间接近去年全年的413亿元,融资力度明显加强。

  德信资本有关负责人向南都介绍,目前房企赴海外融资的成本大约在5%左右,国内银行的开发贷年利率则为8%-10%。

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